Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Семья испытывает серьёзные денежные трудности, и будущее выглядит мрачным. Это подталкивает Уолтера к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Он находит бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам помог выгнать из школы. Джесси уже имел опыт в создании наркотиков, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для работы.