В Нижнем Новгороде в начале нулевых. Телефоны умели только звонить и запускать "Змейку", а из окон дворов доносились песни Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди часто оказывались замешаны в криминальных историях. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается крупными проблемами. Неожиданную помощь им оказывает бездомный по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают, что этот человек спас их, и теперь они стремятся разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.