Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли - что же их теперь связывает? Неужели просто привычка заменила прежние чувства? Они перебрались в тихий провинциальный город, где она устроилась в местную школу преподавать. Он же продолжает свои бесконечные музыкальные эксперименты, все еще надеясь завершить альбом.
Как-то раз они отправились в лесную прогулку. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где вынуждены были провести всю ночь. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные изменения. Когда Милли отдалялась, его буквально начинало ломать. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая почти паническое ощущение.
